Молодая девушка прилетает из шумного Токио в тихую деревню, чтобы провести время с бабушкой и дедушкой. Сначала всё кажется обычным, но постепенно она замечает странности в их поведении — слишком натянутые улыбки, шепот за закрытыми дверями.
Однажды ночью она случайно обнаруживает в дальнем углу дома связанного мужчину. Его лицо скрыто — уши, глаза и рот зашиты грубыми нитками. В ужасе она понимает, что её добрые с виду родственники скрывают жуткую тайну.